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Financial-Services-Cloud Dumps PDF 2023 Programm Ihre Vorbereitung EXAM SUCCESS [Q49-Q71]

Financial-Services-Cloud Dumps PDF 2023 Programm Ihre Vorbereitung EXAM SUCCESS

Erzielen Sie perfekte Ergebnisse mit Premium Financial-Services-Cloud Dumps Updated 172 Fragen

Die FSC Accredited Professional-Prüfung ist ein wichtiges Instrument für Finanzfachleute, die die Salesforce Financial-Services-Cloud-Plattform nutzen. Die Financial-Services-Cloud-Prüfung testet die Kenntnisse eines Kandidaten über die Plattform und deckt ein breites Spektrum an Themen im Zusammenhang mit Finanzplanung und Kundenmanagement ab. Der Erwerb der FSC Accredited Professional-Zertifizierung kann für Finanzberater und andere Fachleute in der Finanzbranche ein wertvoller Vorteil sein, da er ihnen hilft, ihr Fachwissen unter Beweis zu stellen und sich auf dem umkämpften Arbeitsmarkt hervorzuheben.

NEUE FRAGE 49
Eine große japanische Bank expandiert geografisch und eröffnet weitere Filialen in Asien. Aus diesem Grund beauftragte sie ein regionales Beratungsunternehmen mit der lokalen Implementierung der Financial Services Cloud (FSC).
Was erwarten Sie von der Implementierung mehrsprachiger Funktionen in FSC?

Überweisungen in Singapur und Hongkong werden auf Englisch weitergegeben, in Macau dagegen auf Portugiesisch.

Die Bankangestellten in Japan haben auf FSC in japanischer Sprache zugegriffen, aber die neuen Bankangestellten in China werden auf FSC in chinesischer Sprache zugreifen.

In den Filialen in Tokio sind die Namen von Account, Prospect & Contact auf Japanisch, aber die Profile von Package Advisor, Personal Banker, D Relationship Manager und Client Associate sind auf Englisch.

In Seoul, Südkorea, werden die Niederlassungsleiter ihre FSC-Dashboards jeden Morgen auf Koreanisch überprüfen, während ihre Kollegen in Shanghai, China, dies auf Chinesisch tun werden.

NEUE FRAGE 50
Welche Schritte muss der Salesforce-Administrator unternehmen, um einen neuen Business-Meilensteintyp zu erstellen?

Gehen Sie im Objektmanager zum Objekt Business Milestone und erstellen Sie ein neues Feld mit dem Namen des neuen Meilensteins.

Suchen Sie das Lebensereignis Person mit dem Objektmanager und fügen Sie einen neuen Wert für die Auswahlliste im Feld Meilensteintyp hinzu.

Suchen Sie den Business Milestone im Objektmanager und fügen Sie einen neuen Wert für die Auswahlliste im Feld Milestone Type hinzu

Fügen Sie im Lightning Page Editor den neuen Meilensteintyp zur Lightning-Komponente Life Events & Business Milestones hinzu

NEUE FRAGE 51
Ein Finanzinstitut hat Bedenken, Kunden zu kontaktieren oder ihre Daten weiterzugeben, wenn diese darum gebeten haben, nicht kontaktiert zu werden.
Welche Maßnahmen sollte der Berater in der Financial Services Cloud ergreifen, um das Problem des Instituts zu lösen?

Integrieren Sie das Zustimmungsobjekt in ihre Zustimmungsplattform, um es in Salesforce zu verfolgen.

Blenden Sie die Kontaktinformationen des Kunden aus und fügen Sie ein Genehmigungsverfahren hinzu, damit ein Benutzer darauf zugreifen kann, um den Kunden zu kontaktieren.

Implementierung von Consent Management für die Finanzdienstleistungs-Cloud.

Aktivieren und implementieren Sie das Kontrollkästchen "Verordnung einführen" im Kundendatensatz, um die Anfrage zu verfolgen.

NEUE FRAGE 52
Wie kann der Salesforce-Administrator die Konfiguration ändern, um finanzielle Ziele auf Haushaltsebene zusammenzufassen?

Fügen Sie eine benutzerdefinierte Rollup By Lookup (RBL)-Regel hinzu.

Finanzielle Ziele lassen sich nicht auf Haushaltsebene zusammenfassen.

Erstellen Sie ein Formelfeld und fügen Sie es dem Layout der Seite Konto hinzu

Aktualisieren Sie die Auswahl unter "Hochzurollende Aktivitäten und Objekte", um Finanzziele einzubeziehen.

NEUE FRAGE 53
Welche Vorteile bietet Flows for Financial Services Cloud zur Unterstützung des Kunden-Onboarding? (Wählen Sie zwei aus)

Flows ermöglichen es Kunden, Termine über Kunden-Communities, mobile Apps oder Websites zu vereinbaren.

Flows bieten Schritt-für-Schritt-Anleitungen für häufige Serviceanfragen, wie z. B. die Änderung der Adresse oder des Begünstigten, ohne die Notwendigkeit, zu verschiedenen Bildschirmen zu * navigieren.

Flows erfassen und visualisieren systematisch wichtige Kundenereignisse, um eine personalisierte und bedarfsorientierte Kundenansprache zu ermöglichen.

Flows ermöglichen es den Kunden, Termine mit dem richtigen Spezialisten zur richtigen Zeit und am richtigen Ort durch Self-Service-Planung zu buchen

Flows ermöglichen es Kunden, Termine über Kunden-Communities, motxie-Apps oder Websites zu vereinbaren.

NEUE FRAGE 54
Das Marketingteam möchte jedem Lead, der von seiner Website kommt, eine E-Mail senden. Das Land des eingehenden Leads sollte die Sprache der E-Mail bestimmen, die an den Lead gesendet wird.
Wie kann der Systemadministrator diesen Prozess automatisieren?

Erstellen Sie eine E-Mail-Vorlage für jede Sprache und eine Zuordnungsregel, um die entsprechende Vorlage zu versenden.

Erstellen Sie eine E-Mail-Vorlage für jede Sprache und eine automatische Antwortregel zum Senden der entsprechenden Vorlage.

Erstellen Sie eine E-Mail-Vorlage für jede Sprache und eine Workflow-Warnung, um die entsprechende Vorlage zu versenden.

Erstellen Sie eine einzelne E-Mail-Vorlage und verwenden Sie die Übersetzungsworkbench, um die entsprechende Vorlage zu übersetzen und zu versenden.

NEUE FRAGE 55
In Personenkonten werden Informationen über einzelne Personen gespeichert, indem bestimmte Konto- und Kontaktfelder in einem einzigen Datensatz zusammengefasst werden. Für welches Objekt konfigurieren Sie mit Hilfe des Objektmanagers das Layout der Personenkontoseite?

Die Datensatzart Personenkonto auf dem Kontoobjekt

Der Personenkonto-Datensatztyp für das Kontaktobjekt

Das Objekt Personenkonto

NEUE FRAGE 56
Eine Abteilung für Vermögensverwaltung verwaltet das Finanzvermögen vieler wohlhabender Kunden.
Welche drei Schritte sollte der Berater für die Financial Services Cloud unternehmen, um ein hohes Maß an Anpassung zu bieten und die Produktivität der Benutzer zu steigern?

Erstellen Sie eine neue Art von Personenkonto, damit die Details der Vertrauensgruppe auf die Ebene der Begünstigten übertragen werden.

Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Feldset ausschließlich für die Vermögensverwalter, ohne die Investmentbanker zu beeinflussen.

Ordnen Sie die benutzerdefinierte Feldgruppe der Komponente Finanzübersicht zu.

Erstellen Sie die Berechtigungsgruppe "Cuslhm Field Set" und weisen Sie sie allen Benutzern zu.

Weisen Sie die benutzerdefinierte Feldgruppe einer Lightning-Komponente zu.

Die folgenden Schritte sollten vom Berater unternommen werden, um ein hohes Maß an Anpassung zu bieten, um die Produktivität der Benutzer in der Vermögensverwaltung zu steigern:
Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Feldset ausschließlich für Wealth Manager, ohne die Investmentbanker zu beeinträchtigen. Ein benutzerdefiniertes Feldset ist ein Konstrukt in Financial Services Cloud, mit dem Sie eine Sammlung von Feldern definieren können, die in einer Lightning-Komponente angezeigt werden können, z. B. in der Finanzübersicht oder der Finanzkontoliste. Sie können benutzerdefinierte Feldsätze verwenden, um die Felder anzupassen, die für verschiedene Benutzergruppen oder Geschäftsszenarien relevant sind, ohne das zugrunde liegende Datenmodell oder Seitenlayout zu ändern. Sie können ein benutzerdefiniertes Feldset erstellen, indem Sie zu Einrichtung > Objektmanager > Finanzkonto > Feldsets gehen und Felder entsprechend Ihren Anforderungen hinzufügen oder entfernen.
Weisen Sie die benutzerdefinierte Feldgruppe der Komponente "Finanzübersicht" zu. Die Komponente Finanzübersicht ist eine Lightning-Komponente, die aggregierte Finanzdaten für einen ausgewählten Datensatz anzeigt, z. B. ein Konto, einen Kontakt oder eine Verkaufschance. Sie können die Komponente Finanzielle Zusammenfassung verwenden, um einen ganzheitlichen Überblick über die finanzielle Situation und die Ziele Ihres Kunden zu erhalten. Sie können der Komponente "Finanzübersicht" ein benutzerdefiniertes Feldset zuweisen, indem Sie den Lightning App Builder verwenden und das benutzerdefinierte Feldset aus dem Komponenteneigenschaften-Panel auswählen.
Weisen Sie die benutzerdefinierte Feldgruppe einer Lightning-Komponente zu. Eine Lightning-Komponente ist eine wiederverwendbare Einheit der Benutzeroberfläche, die zu jeder Lightning-Seite hinzugefügt werden kann, z. B. zu Datensatzseiten, App-Seiten oder Home-Seiten. Sie können Lightning-Komponenten verwenden, um die Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit Ihrer Seiten zu verbessern. Sie können einer Lightning-Komponente ein benutzerdefiniertes Feldset zuweisen, indem Sie den Lightning App Builder verwenden und das benutzerdefinierte Feldset aus dem Komponenteneigenschaften-Panel auswählen. Überprüfte Referenz: : Salesforce Hilfe Artikel 1 : Salesforce Hilfe Artikel 2 : Salesforce Hilfe Artikel 3

NEUE FRAGE 57
Universal Containers muss Daten zwischen dem Außendienst und einem externen Finanzsystem synchronisieren.
Wie kann ein Systemadministrator dies bewerkstelligen?

Verwenden Sie ein externes ID-Feld, um Datensätze zwischen Systemen abzugleichen

Verwenden Sie den Excel-Connector, um Datensätze aus beiden Systemen zu exportieren.

Verwenden Sie den Data Loader, um Datensätze zwischen den Systemen abzugleichen.

Verwenden Sie den Datenlader, um Salesforce-Datensätze in das Finanzsystem hochzuladen.

NEUE FRAGE 58
Während einer Financial Services Cloud-Implementierung bei einer Versicherungsgesellschaft muss ein Berater ein Maklerdatenmodell für das Makler-Webportal entwerfen. Die gegebenen Anforderungen sind:
1. Makler werden individuell behandelt, auch wenn sie mit demselben Unternehmen verbunden sind.
2. Makler sollten niemals Zugang zu den Daten anderer Makler haben.
3. Makler können ihre Assistenten für den Zugang zum Maklerportal benennen.
4. Ein Assistent kann manchmal für mehrere Makler arbeiten.
Welche beiden Überlegungen sollte der Berater im Hinblick auf das Datenmodell anstellen?

Der Maklerassistent sollte als Kontakt modelliert werden. Wenn dieser Assistent für mehrere Makler arbeiten soll, können Sie die Funktionen "Kontakt zu mehreren Konten" nutzen.

Makler sollten als Kontakt modelliert werden und das Maklerunternehmen sollte als Konto modelliert werden, auch wenn sie eine juristische Person sind.

Makler müssen individuell als Account und Kontakt modelliert werden, da jeder Makler eine juristische Person in Salesforce ist. Verwenden Sie dann eine Gruppe 1-1 Account, um ihr Unternehmen zu modellieren.

Der Maklerassistent sollte als Kontakt modelliert werden. Verwenden Sie dann die Kontakt-zu-Kontakt-Verknüpfung, wenn sie für mehrere D-Makler arbeiten müssen.

NEUE FRAGE 59
Ein Kunde hat seinen Finanzberater angerufen, um ein Bildungssparkonto für sein erstes Kind zu eröffnen. Welche 2 Schritte sollte der Finanzberater in der Financial Services Cloud App durchführen, um diese Informationen zu erfassen?

Erstellen Sie ein Lebensereignis für die Geburt des Kindes und eine Überweisung für das Bildungssparkonto

Legen Sie einen Fall an und fügen Sie den Zielsparbetrag für das Bildungssparkonto hinzu und verknüpfen Sie den Fall mit dem Personenkonto des Kindes.

Erstellen Sie eine Empfehlung für den Banker für ein Bildungssparkonto

Erstellen Sie ein Lebensereignis für die Geburt des Kindes und ein finanzielles Ziel für das Bildungssparkonto

Legen Sie zwei Lebensereignisse an, eines für die Geburt des Kindes und eines für das Bildungssparkonto.

NEUE FRAGE 60
Die Lake Tahoe Bank führt die Financial Services Cloud ein und der Vizepräsident der IT-Abteilung ist besorgt über die Kosten der Lizenzen. Der Systemadministrator empfiehlt die Verwendung eingeschränkter Lizenzen für Benutzer, die nur begrenzten Zugriff auf die Funktionen der Financial Services Cloud benötigen. Welche Financial Services Cloud-Berechtigungssatzlizenz ermöglicht den Benutzerzugriff auf eine Lizenz mit vertraglichen Einschränkungen für Financial Services Cloud und kann verwendet werden, um Benutzern wie Bankkassierern eingeschränkten Zugriff zu gewähren?

Cloud-Standard für Finanzdienstleistungen

Kundensegmentierung

Finanzdienstleistungs-Cloud Basic

Finanzdienstleistungs-Cloud-Erweiterung

NEUE FRAGE 61
Welcher Schritt ist erforderlich, um einer Benutzergruppe Zugriff auf einen Finanzdeal zu geben?

Ändern Sie die organisationsweite Standardfreigabe (OWD) für das Objekt "Financial Deal" in "Public Read/Write".

Erstellen Sie eine Berechtigung für Finanzgeschäfte und weisen Sie sie den Benutzern zu, die Zugriff auf Finanzgeschäfte haben sollen.

Geben Sie einen Finanzgeschäftsdatensatz für eine Gruppe frei, indem Sie sie als Teilnehmer zu dem Datensatz aus der Liste der Finanzgeschäftsteilnehmer hinzufügen,

Aktualisieren Sie die Brancheneinstellungen, um den Benutzern Zugriff auf das Objekt Financial Dew zu geben.

NEUE FRAGE 62
Ein Finanzdienstleistungsunternehmen möchte seinen Benutzern die Möglichkeit geben, zwei Geschäftskonten miteinander zu verknüpfen. Was sollte der Administrator konfigurieren, um diese Anforderung zu erfüllen?

Erstellen Sie eine neue Kontakt-Rolle für den gewünschten Wert.

Aktualisieren Sie die Auswahlliste "Rolle" im Objekt "Konto-Konto-Beziehung" mit dem neuen Wert.

Erstellen Sie eine neue Kontoreziprokrolle für den gewünschten Wert.

Aktualisieren Sie die Auswahlliste "Rolle" im Objekt "Account-(?ontact Relationship" mit dem neuen Wert.

NEUE FRAGE 63
Die Lake Tahoe Bank muss in regelmäßigen Abständen Gespräche mit ihren Kunden führen, um die Verwendung von Kredit- und Debitkarten zu überprüfen, die Verbindlichkeiten zu kontrollieren und den Kreditbedarf zu erörtern. Die Bank möchte sicherstellen, dass solche Aktivitäten nachverfolgt und Ausnahmen zeitnah gemeldet und weiterverfolgt werden. Wie kann die Financial Services Cloud diese Anforderungen unterstützen?

Durchführung eines nächtlichen Prozesses zur Erstellung von Aufgaben und deren Zuweisung an Kontoinhaber für Folgemaßnahmen

Schulung von Kontoinhabern, damit sie regelmäßig erforderliche Aufgaben erstellen und Fälligkeitsdaten für die Nachverfolgung festlegen.

Verwenden Sie Lightning Scheduler, um regelmäßig Aufgaben für Kontoinhaber zu planen.

Erstellen Sie eine Aktionsplanvorlage mit den dazugehörigen, vorab festgelegten Aufgaben und automatisieren Sie die regelmäßige Erstellung von Aktionsplänen für Kundenkonten.

NEUE FRAGE 64
Das Vertriebsteam von universal containers wünscht sich eine einfache Lösung zur Erfassung von Kundenanforderungen und zur gemeinsamen Nutzung von Präsentationen mit ihren Kunden.
Was sollte ein Verwalter tun, um dem Verkaufsteam zu helfen, dies zu erreichen? (2 Antworten)

Verwenden Sie Chatter-Dateien zum Austausch von Präsentationen.

Erstellen Sie Opportunity-Teams für Kunden.

Kunden zu Bibliotheken hinzufügen.

Kunden zu privaten Chatter-Gruppen hinzufügen

NEUE FRAGE 65
Die Cumulus Cloud Bank benötigt Hilfe beim Onboarding neuer Kunden. Der Geschäftsprozess erfordert die Aktualisierung der Checkliste für KYC-Dokumente (Know Your Customer) und die Durchführung interner Aufgaben in einer vordefinierten Reihenfolge.
Bei einer internen Prüfung wurde jedoch festgestellt, dass die Bankangestellten diese Aufgaben häufig übersehen und trotzdem zur nächsten Stufe des Einführungsprozesses übergehen.
Was sollte ein Berater empfehlen?

Erstellen Sie einen Auslöser nach dem Speichern, um Erinnerungsaufgaben zu generieren.

Nutzen Sie die Chatter-Benachrichtigungen für Erinnerungen.

Verwenden Sie den Aktionsplan und die Aktionsvorlage INan.

Verwenden Sie die Clouc-Vorlagen für Finanzdienstleistungen, um fehlende Elemente zu kennzeichnen.

NEUE FRAGE 66
Eine zeitabhängige Aktion wird in die Workflow-Warteschlange gestellt, wenn der Datensatz erstellt wird.
Wann wird die Aktion aus der Warteschlange entfernt? (2 Antworten)

Wenn der Datensatz nicht mehr den Kriterien der Regel entspricht.

Wenn die Aktion aus der Workflow-Warteschlange gelöscht wird.

Wenn eine Validierungsregel für den Datensatz ausgelöst wird

Wenn ein anderer Datensatz dieselbe Workflow-Regel auslöst

NEUE FRAGE 67
Ein Finanzdienstleistungsunternehmen bietet spezielle Einlagenprodukte für seine Mitarbeiter an. Diese Mitarbeiter haben Kundendatensätze in Salesforce, damit sie wie normale Kunden betreut werden können. Nur Kundendienstmitarbeiter innerhalb einer bestimmten Gruppe sollten diese speziellen Einlagenprodukte in Salesforce sehen können, um die persönlichen Finanzdaten der Bankmitarbeiter zu schützen.
Wie sollte der Administrator die Freigaberegeln in der Financial Services Cloud konfigurieren, um diese Anforderungen zu erfüllen?

Erstellen Sie eine Regel zur Kontofreigabe basierend auf dem Datensatzbesitzer.

Erstellen Sie Regeln für die gemeinsame Nutzung von Konten anhand von Kriterien.

Erstellen Sie eine Regel zur gemeinsamen Nutzung von Finanzkonten auf der Grundlage des Datensatzbesitzers.

Erstellen Sie eine Regel zur gemeinsamen Nutzung von Finanzkonten anhand von Kriterien

NEUE FRAGE 68
Was sollte ein Administrator bei der Konfiguration von Workflow-Regeln beachten? (2 Antworten)

Regeln können ausgewertet werden, wenn Datensätze erstellt oder bearbeitet werden

Regeln müssen vor der Verwendung eines Importassistenten deaktiviert werden

Alle vorhandenen Datensätze werden ausgewertet, wenn eine neue Regel aktiviert wird

Regelaktionen können sofort oder zu einem bestimmten Datum stattfinden

NEUE FRAGE 69
Die Lake Tahoe Bank hat Niederlassungen in vielen Ländern der Welt und plant die Einführung der Financial Services Cloud. Welche der beiden Überlegungen muss der Salesforce-Administrator im Auge behalten, wenn es um den Umgang mit mehreren Währungen geht?

Für jeden Benutzer muss die Benutzerwährung der Standardwährung für das Gebietsschema des Benutzers entsprechen

Der Salesforce-Administrator kann bei Bedarf mehrere Währungen aktivieren oder deaktivieren.

Wenn in Berichten oder Listenansichten nach Währungswerten gefiltert wird, müssen die Benutzer vor dem Wert einen ISO-Währungscode angeben, z. B. USO oder GBP.

Wenn die Mehrwährungsfunktion in FSC aktiviert ist, ist auch eine erweiterte Währungsverwaltung verfügbar.

NEUE FRAGE 70
Die Filialleiterin der Lake Tahoe Bank, Sue Barry, möchte alle persönlichen Bankangestellten dazu ermutigen, Aktionspläne zu verwenden, um wiederholbare Aufgaben zu erfassen und die Abfolge der Aufgaben zu automatisieren und so die Zusammenarbeit und Produktivität zu verbessern. Welche drei der folgenden Aussagen zu Aktionsplänen sind zutreffend?

Wenn Sie mit Aktionsplänen arbeiten, erstellen Sie zunächst Aktionsplanvorlagen

Aktionspläne erfordern eine monatliche Lizenzgebühr pro Benutzer

Aktionspläne können verwendet werden, um Termine mit den Bankern zu vereinbaren

Aktionspläne erleichtern die Erstellung von Berichten und Dashboards, so dass Sie den Fortschritt überwachen und die Einhaltung der Vorschriften sicherstellen können.