新しい質問24
顧客は、どの商品が顧客からの評判が低いかを知りたがっている。しかし、パブリッシャーはデータの分析に苦労しています。というのも、オポチュニティには販売された商品のみが反映され、かつてオポチュニティの一部であったものの、後に中止された商品は除外されているからです。コンサルタントが、売り手が提案されたメディアプランとそのラインアイテムの異なるバージョンを保存し、アクセスできるようにするために、設計に何が含まれていることを確認すべきでしょうか?
機会が販売された商品のみを反映し、提案から脱落した商品を反映しない、受信率の低い商品を分析するという課題に対処するためには、デザインに見積書と「機会に同期」カスタムボタンを組み込むことが不可欠です。この設定により、売り手は提案されたメディアプランとそのラインアイテムの異なるバージョンを表す複数の見積書を作成することができます。各見積もりは、それが進化するにつれてオポチュニティに同期させることができ、後で取り下げられたものを含め、提案されたすべての製品が追跡され、分析されることを保証します。このアプローチでは、最終的な選択だけでなく、最初に検討されたすべての商品に対する顧客の反応を包括的に見ることができます。
参考文献
Salesforce Quotes ドキュメント: https://help.salesforce.com/articleView?id=quotes_overview.htm Salesforce Opportunities and Quotes Guide:
https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/opportunity-and-quote-management