金融服务-云 Dumps PDF 2023 Program Your Preparation EXAM SUCCESS [Q49-Q71]

12 月 30, 202312 月 30, 2023 考试金融服务-云 Dumps PDF 2023 Program Your Preparation EXAM SUCCESS [Q49-Q71] 0 条评论

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金融服务--云 Dumps PDF 2023 Program Your Preparation EXAM SUCCESS

使用最新的 172 个问题的高级金融服务云数据集获得完美结果

FSC Accredited Professional 考试是使用 Salesforce Financial-Services-Cloud 平台的金融专业人士的重要工具。Financial-Services-Cloud 考试测试考生的平台知识，涵盖与财务规划和客户管理相关的广泛主题。获得 FSC Accredited Professional 认证可以成为财务顾问和金融业其他专业人士的宝贵财富，帮助他们展示自己的专业知识，在竞争激烈的就业市场中脱颖而出。

新问题 49
日本一家大型银行正在进行地域扩张，并在亚洲增设分行。因此，他们聘请了一家地区咨询公司在当地实施金融服务云（FSC）。
在 FSC 中实现多语言功能的两个期望是什么？

新加坡和香港的转介将以英语分享，但澳门的转介将以葡萄牙语分享。

日本的银行家一直用日语访问 FSC，但中国的新银行家将用中文访问 FSC。

在东京分行，账户、潜在客户和联系人的名称使用日语，但套餐顾问、个人银行家、D 级客户经理和客户助理的简介使用英语。

在韩国首尔，分行经理每天早上都会用韩语查看他们的 FSC 面板，而他们在中国上海的同事则会用中文查看。

说明
以下是对在 FSC 中实施多语言功能的期望：
日本的银行家一直用日语访问 FSC，但中国的新银行家将用中文访问 FSC。这意味着 FSC 支持多种语言，允许用户在用户界面和数据显示中选择自己喜欢的语言。
在韩国首尔，分公司经理每天早上都会用韩语查看他们的 FSC 仪表盘，而他们在中国上海的同事则会用中文查看。这种期望意味着 FSC 支持多种语言的报告和仪表盘，并允许用户用自己喜欢的语言查看。

新问题 50
Salesforce 管理员需要采取哪些步骤来创建新的业务里程碑类型？

在对象管理器中，转到业务里程碑对象，使用新里程碑的名称创建一个新字段。

使用 "对象管理器 "查找 "人的生命事件"，并在 "里程碑类型 "字段中添加新的列表值。

使用 "对象管理器 "查找 "业务里程碑"，并在 "里程碑类型 "字段中添加新的列表值

在 "闪电页面编辑器"（Lightning Page Editor）中为 "人生大事和商业里程碑 "闪电组件添加新的里程碑类型

新问题 51
金融机构担心在客户要求不与他们联系的情况下与他们联系或共享他们的数据。
顾问应在 "金融服务云 "中采取哪些措施来解决该机构的问题？

将 "同意 "对象与其 "同意 "平台整合，以便在 Salesforce 中进行跟踪。

隐藏客户的联系信息，并添加允许用户访问该信息以联系客户的审批流程。

为金融服务云实施同意管理。

启用并执行客户记录上的 "启用监管 "复选框，以跟踪他们的请求。

说明
金融服务云的同意管理（Consent Management for Financial Services Cloud）是一项功能，可帮助金融机构在客户要求只与公司进行特定形式的联系或选择退出某些类型的数据共享时，尊重客户的意愿。该功能有助于金融机构遵守适用于其公司的数据保护和隐私法规11。顾问可建议采取以下行动来实施金融服务云的同意管理：
设置对某些数据隐私偏好的跟踪和存储：这包括为选择不接受某些类型的通信或数据共享的客户创建数据隐私记录，并在记录中选择适当的选项来表明他们的偏好12。
使用同意 API：这是一个 API，用户可以通过它查询、创建、更新或删除已同意或撤回同意进行某些类型的通信或数据共享的客户的同意记录。
保护您的 Salesforce 组织：这包括设置全组织范围的共享设置、加密、字段级安全和其他措施，以确保只有授权用户才能根据其同意偏好访问或修改客户数据。
参考资料
金融服务云的同意管理
设置对某些数据隐私偏好的跟踪和存储
[使用同意 API］
[保护您的 Salesforce 组织］

新问题 52
Salesforce 管理员如何更改配置以汇总家庭级别的财务目标？

添加自定义的 "按查询卷积"（RBL）规则。

财务目标无法在家庭层面进行总结。

创建公式字段并将其添加到账户页面布局中

更新 "滚动的活动和对象 "中的选择，以包含财务目标

新问题 53
Flows for Financial Services Cloud 在支持客户入职方面有哪些优势？

流程使客户能够通过客户社区、移动应用程序或网站安排预约。

流程可为常见的服务请求（如地址变更或受益人变更）提供逐步指导，而无需 * 浏览不同的屏幕。

流程系统地捕捉重要的客户生命事件并将其可视化，从而推动更加个性化和基于需求的互动。

流程使客户能够通过自助调度，在正确的时间和地点预约专家

流程使客户能够通过客户社区、motxie 应用程序或网站安排预约。

流程为常见的服务请求（如地址变更或受益人变更）提供逐步指导，而无需浏览不同的屏幕。Flows 可以通过自动化任务和简单直观的方式收集信息，简化和精简客户入职流程。您可以使用 Flows 创建服务请求，捕捉客户详细信息并在一个地方更新相关记录。
流程使客户能够通过客户社区、移动应用程序或网站安排预约。
Flows 可以与体验云网站、移动应用程序或网站集成，为客户提供自助服务选项。您可以使用 Flows 创建预约调度表单，让客户在正确的时间和地点与正确的专家预约。已验证的参考文献：：
Salesforce 帮助文章 3：Salesforce 帮助文章 4

新问题 54
营销团队希望向从其网站上收到的每个潜在客户发送电子邮件。收到的潜在客户所属的国家应决定发送给该潜在客户的电子邮件的语言。
系统管理员如何自动执行这一流程？

为每种语言创建电子邮件模板和发送相应模板的分配规则

为每种语言创建电子邮件模板和自动回复规则，以发送相应的模板

为每种语言创建电子邮件模板，并创建工作流程警报，以发送相应的模板

创建单一电子邮件模板，并使用翻译工作台翻译和发送相应的模板

新问题 55
个人账户通过将某些账户和联系人字段合并为一条记录来存储有关个人的信息。使用对象管理器，您要在哪个对象上配置个人账户页面布局？

账户对象上的个人账户记录类型

联系人对象上的个人账户记录类型

个人账户对象

新问题 56
财富管理部门负责管理许多富裕客户的金融资产。
金融服务云顾问应采取哪三个步骤来提供高度定制化服务以提高用户生产力？

创建新的个人账户类型，以便将信托小组的详细信息滚动到受益人一级。

仅为理财经理创建自定义字段集，而不影响投资银行家。

将自定义字段集分配给财务摘要组件。

创建并为所有用户分配 Cuslhm 字段集权限集。

将自定义字段集分配给 Lightning 组件。

顾问应采取以下步骤，提供高水平的定制服务，以提高财富管理部门用户的工作效率：
仅为理财经理创建自定义字段集，而不影响投资银行家。自定义字段集是 "金融服务云 "中的一种结构，允许您定义可在Lightning组件（如财务摘要或财务账户列表）中显示的字段集合。您可以使用自定义字段集来定制与不同用户组或业务场景相关的字段，而无需修改底层数据模型或页面布局。您可以进入设置 > 对象管理器 > 财务账户 > 字段集创建自定义字段集，并根据自己的要求添加或删除字段。
将自定义字段集分配给财务摘要组件。财务摘要组件是一个 "闪电 "组件，用于显示所选记录（如账户、联系人或机会）的汇总财务数据。您可以使用财务摘要组件来全面了解客户的财务状况和目标。您可以使用Lightning应用程序生成器，从组件属性面板中选择自定义字段集，为财务摘要组件分配自定义字段集。
将自定义字段集分配给一个Lightning组件。Lightning组件是一个可重复使用的用户界面单元，可以添加到任何Lightning页面，如记录页面、应用程序页面或主页。你可以使用Lightning组件来增强页面的功能和用户体验。你可以使用Lightning应用程序生成器，并从组件属性面板中选择自定义字段集，从而为Lightning组件分配自定义字段集。验证参考：：Salesforce 帮助文章 1 : Salesforce 帮助文章 2 : Salesforce 帮助文章 3

新问题 57
Universal Containers 需要同步销售人员和外部财务系统之间的数据。
系统管理员如何做到这一点？

使用外部 ID 字段在系统间匹配记录

使用 excel 连接器从两个系统中导出记录

使用数据加载器在系统间匹配记录

使用数据加载器将 Salesforce 记录插入财务系统

新问题 58
在一家保险公司实施金融服务云期间，一名顾问需要为经纪人门户网站设计一个经纪人数据模型。给出的要求如下
1.经纪人是单独对待的，即使他们与同一家公司有关联。
2.经纪人绝不能获取其他经纪人的数据。
3.经纪人可指定其助理访问经纪人门户网站。
4.一名助理有时可以为多个经纪人工作。
关于数据模型，顾问应考虑哪两个因素？

经纪人助理应建模为联系人。然后，如果该助理需要为多个经纪人工作，则应利用联系人到多账户功能。

经纪人应作为联系人建模，经纪人公司应作为账户建模，即使他们是一个法律实体"-"单独存在。

经纪人需要单独建模为账户和联系人，因为每个经纪人在 Salesforce 中都是一个法律实体。然后，使用组 1-1 账户为其公司建模。

经纪人助理应作为联系人建模。然后，如果他们需要为多个 D 经纪人工作，则使用联系人与联系人之间的关联。

说明
关于经纪人门户网站的数据模型，应考虑以下因素：
经纪人助理应建模为联系人。然后，如果该助理需要为多个经纪人工作，则应利用联系人到多账户功能。这是因为联系人是代表与某个账户相关联的个人的记录。通过使用联系人，顾问可以获取经纪人助理的个人信息，并将他们与其雇主联系起来。通过使用联系人到多个账户功能，顾问可以使联系人与多个账户建立关系，并为每种关系指定不同的角色和开始与结束日期。
需要将经纪人分别建模为账户和联系人，因为每个经纪人在 Salesforce 中都是一个法律实体。然后，使用组来为他们的公司建模。这是因为账户是代表与公司进行业务交易的业务实体或组织的记录。通过使用 "账户"，顾问可以获取每个经纪人的业务信息，并将其视为 Salesforce 中的法律实体。通过使用联系人，顾问可以获取每个经纪人的个人信息，并将其与其账户相关联。通过使用 "组"（代表具有共同财务目标或特征的账户或联系人集合的记录），顾问可以为经纪人公司建模，并将多个经纪人与之相关联

新问题 59
一位客户致电其财务顾问，希望为其第一个孩子开设一个教育储蓄账户。财务顾问应在财务服务云应用程序中采取哪两个步骤来获取该信息？

为孩子的出生创建一个 "生活事件"，为教育储蓄账户创建一个 "推荐人"。

创建一个案例，包括教育储蓄账户的目标储蓄额，并将案例与子女的个人账户相关联。

为银行家创建教育储蓄账户推荐信

为孩子的出生创建一个生活事件，为教育储蓄账户创建一个财务目标

创建两个 "生活事件"，一个是孩子出生，另一个是教育储蓄账户。

说明
财务顾问应在财务服务云应用程序中采取以下步骤，获取有关为客户的第一个孩子开设教育储蓄账户的信息：
为孩子的出生创建一个 "生活事件"，为教育储蓄账户创建一个 "推荐"。生活事件是 "金融服务云 "中的一种结构，允许您跟踪客户生活中可能影响其财务需求或目标的重大事件。您可以使用 "生活事件 "创建孩子出生的记录，并将其与客户的账户关联起来。推荐是金融服务云中的一种结构，允许您捕捉客户需求或兴趣，并将其分配给其他顾问或业务线。您可以使用 "转介 "为教育储蓄账户创建记录，并将其转给相应的银行家。
为孩子的出生创建一个 "生活事件"，为教育储蓄账户创建一个 "财务目标"。财务目标是金融服务云中的一种结构，允许您跟踪客户的财务目标并衡量他们实现目标的进展情况。您可以使用财务目标为教育储蓄账户创建记录，并将其与客户的账户和财务账户相关联。验证参考资料：：Salesforce 金融服务云用户指南》，第 29 页。
33.

新问题 60
太浩湖银行正在推出金融服务云，IT 副总裁担心许可证的成本。系统管理员建议只需有限访问金融服务云功能的用户使用限制性许可证。哪种金融服务云权限集许可证允许用户访问金融服务云合同限制的许可证，并可用于向银行出纳员等用户授予受限访问权限？

金融服务云标准

客户细分

基本金融服务云

金融服务云扩展

新问题 61
让一组用户访问财务交易需要哪一步？

将 "财务交易 "对象的全组织默认设置（OWD）共享更改为 "公共读/写"。

创建财务交易权限集，并将其分配给有权访问财务交易的用户。

从财务交易参与者相关列表中添加一个群组作为该记录的参与者，与该群组共享财务交易记录、

更新 "行业设置"，允许用户访问财务露对象。

说明
要让一组用户访问财务交易，您需要从财务交易参与者相关列表中将他们添加为财务交易记录的参与者，从而与一组用户共享财务交易记录。财务交易参与者相关列表是财务交易对象上的一个自定义相关列表，可以将用户、组或队列添加为财务交易的参与者。财务交易参与者可以有不同的角色和访问级别，如所有者、协作者、查看者或审批者。将某个组添加为参与者后，就可以向该组的所有成员授予特定财务交易的访问权限。验证参考资料：：Salesforce 帮助文章 [6] : Salesforce 帮助文章 [7］

新问题 62
一家金融服务公司希望其用户能够关联两个业务账户。管理员应如何配置才能满足要求？

为所需值创建新的联系人互惠角色。

使用新值更新 "账户-账户关系 "对象上的 "角色 "列表。

为所需值创建一个新的账户互惠角色。

使用新值更新 Account-(?ontact Relationship 对象上的角色列表。

说明
要配置金融服务云允许用户关联两个业务账户，管理员应使用新值更新 "账户-账户关系 "对象上的 "角色 "列表。角色列表是 "账户-账户关系 "对象上的一个字段，用于定义两个账户之间的关系类型，如家庭成员、企业所有者、受托人或朋友。角色列表用于过滤和显示可操作关系中心 (ARC) 中的账户-账户关系。要更新角色列表，需要进入设置 > 对象管理器 > 帐户-帐户关系 > 字段和关系 > 角色，并根据业务需要添加或删除值。验证参考资料：：Salesforce 帮助文章
[10]：Salesforce 帮助文章 [11].

新问题 63
太浩湖银行需要对客户进行定期审查，以审查信用卡和借记卡的使用情况、审查应付账款并讨论信贷需求。银行希望确保对此类活动进行跟踪，并及时报告和跟进异常情况。金融服务云如何支持这些要求？

每晚运行创建任务的流程，并将任务分配给客户负责人以进行跟进

培训账户所有者定期创建所需的任务并设定跟踪到期日。

使用 Lightning Scheduler 为账户所有者定期安排任务。

创建带有相关预设任务的行动计划模板，并自动定期为客户账户创建行动计划。

说明
正如上一个问题所解释的，行动计划是一项可以帮助用户跟踪和管理常见客户流程的功能。通过创建带有相关预设任务的行动计划模板，如审查信用卡和借记卡使用情况、审查应付账款和讨论信贷需求，用户可以确保及时跟踪和跟进这些活动。用户还可以使用流程生成器或 Apex 触发器为客户账户自动定期创建行动计划。

新问题 64
通用集装箱公司的销售团队希望有一个简单的解决方案来收集客户需求并与客户分享演示文稿。
管理者应如何帮助销售团队实现这一目标？(2 个答案)

使用聊天文件共享演示文稿。

为客户创建机会团队。

为图书馆添加客户。

将客户添加到私人 Chatter 群组

新问题 65
积云云银行需要帮助新客户入职。业务流程要求更新 "了解您的客户"（KYC）文件清单，并按照预定顺序执行内部任务。
然而，在一次内部审计中发现，银行家们经常错过这些任务，仍然进入了入职流程的下一阶段。
顾问应该推荐什么？

创建保存后触发器，生成提醒任务。

利用 Chatter 通知进行提醒。

利用行动计划和行动清单模板。

利用财务服务 Clouc 标记模板标记缺失项目。

说明
为帮助新客户入职，顾问建议使用行动计划和行动计划模板。行动计划是金融服务云的一项功能，可让您自动执行常见的业务流程或服务请求并将其标准化，如客户入职、开户或贷款发放。您可以使用行动计划创建模板，为每个流程或请求定义任务、所有者和截止日期。您还可以使用 "行动计划 "来强制执行任务依赖关系和完成标准，这样银行人员就不能跳过或错过任何任务，也不能在未满足要求的情况下进入入职流程的下一阶段。已验证的参考资料：：Salesforce 帮助文章 1 : Salesforce 帮助文章 2

新问题 66
在创建记录时，工作流队列中会放入一个与时间相关的操作。
该操作何时会从队列中删除？(2 个答案)

当记录不再符合规则标准时。

当操作从工作流队列中删除时。

当记录的验证规则被触发时

当另一条记录触发同一工作流程规则时

新问题 67
一家金融服务公司为其员工提供特殊存款产品。这些员工在 Salesforce 中拥有客户记录，因此可以像普通客户一样为他们提供服务。只有特定组内的客户服务员工才能查看 Salesforce 中的这些特殊存款产品，以保护银行员工的个人财务信息。
管理员应如何在金融服务云中配置共享规则以满足这些要求？

根据记录所有者创建账户共享规则。

根据标准创建账户共享规则

根据记录所有者创建财务账户共享规则。

根据标准创建财务账户共享规则

说明
为满足员工共享特殊存款产品的要求，管理员应根据标准创建财务账户共享规则。财务账户共享规则是根据记录所有者或字段值授予访问财务账户记录权限的共享规则。基于标准的共享规则是一种共享规则，它允许访问符合特定标准的记录。通过创建基于标准的财务账户共享规则，管理员可以根据表示产品类型的字段值，与特定组内的客户服务员工共享特殊存款产品。

新问题 68
管理员在配置工作流规则时应考虑哪些因素？(2 个答案)

创建或编辑记录时可评估规则

使用导入向导前必须停用规则

激活新规则时，将评估所有现有记录

规则行动可以立即执行，也可以在特定日期执行

新问题 69
太浩湖银行在全球多个国家设有分支机构，他们正计划推出金融服务云。在处理多种货币时，Salesforce 管理员必须牢记 2 个注意事项中的哪一个？

对于每个用户，用户货币必须与用户所在地区的默认货币一致

Salesforce 管理员可根据需要启用或禁用多种货币

在报告或列表视图中按货币值筛选时，用户必须在值之前指定货币 ISO 代码，如 USO 或 GBP。

在 FSC 中启用多币种后，还可进行高级币种管理

多币种是 Salesforce 的一项功能，允许您在组织中使用多种货币。如果在 FSC 中启用多币种功能，需要考虑以下几点：
在报告或列表视图中按货币值筛选时，用户必须在值之前指定一个货币 ISO 代码，如美元或英镑。例如，USD500 或 GBP300。
如果在 FSC 中启用了多货币功能，还可以使用高级货币管理功能。通过该功能，您可以跟踪历史汇率，并将其应用到机会和预测中。

新问题 70
太浩湖银行分行经理苏-巴里（Sue Barry）希望鼓励所有个人银行家使用 "行动计划 "来捕捉可重复的任务并将任务序列自动化，从而提高协作和工作效率。关于行动计划，以下哪三个说法是正确的？

使用行动计划时，首先要创建行动计划模板

行动计划要求每个用户每月支付许可费

行动计划可用于安排与银行家的预约

行动计划可轻松创建报告和仪表板，以便您监控进度并确保合规性

行动计划可用于自动为特定客户分配任务负责人和截止日期

新问题 71
太浩湖银行 Salesforce 管理员正计划将数据迁移到新的金融服务云 org 中。管理员可以控制是否通过查找（RBL）规则或记录滚动进行查询和计算。在启动数据插入或更新操作之前，管理员希望禁用滚动以加快数据加载速度。管理员可以在 Salesforce 的什么地方暂时禁用卷积以加快上传速度？

对象设置

公司设置

应用程序管理器

自定义设置

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